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元宇宙的创新应用方向很重要(DRAM单月跌幅超20%)

“缺芯”并不是什么新鲜事。然而,市场上的“宠儿”存储芯片在经历了半年多的涨价后,第三季度开始走下坡路。有分析人士告诉记者,本轮价格下跌可能会持续到22年中期或第三季度。对于未来的发展,业内人士表示,服务器或其他新兴应用将成为行业增量的主要来源,其中“元宇宙”是预期的应用方向。

  囤货难以消化 DRAM单月跌幅超20%

  今年前三季度,内存芯片价格持续上涨。DRAM出厂价从1月份的3.37美元上涨至8月份的4.77美元,涨幅为41%。在各大公司此前公布的三季报中,存储领导者赚得盆满钵满。三星电子存储智能Q3为20.83亿亿韩元(178亿美元),正向增长46%;SK海力士Q3未来增长45%。国内企业方面,兆易创新(603986.SH)前三季度净利润同比增长144.92%;汽车存储芯片龙头北京英见(300223.SZ)前三季度大涨2459.80%。

  然而,进入显示之后,DRAM 销售月份出现了 Q 月份的变化。ICInsights 报告,9 DRAM 平均每月价格下降 3% 至 4.62 美元。10 DRAM 成交价再次近 20% 至 3.71 美元,组3月底5.3美元的一年最高点。那是36%。

  “价格下跌是因为DRAM在供应链中不是短料,所以受到其他短料的影响,造成供过于求的局面,”TrendForce咨询分析师吴亚婷告诉财联社记者。观点也得到了一家汽车厂的负责采购的人的偏好。该解决的问题,降价的大体逻辑是,购买但部分供应积蓄芯片,目前内存芯片缺货情况缓解,而其他材料仍然供不求,因此内存核心无法提供。再次备货暂时或无法全部投产,导致价格产生。

  在开始电子企业的季报和半年报中,相对而言,创维数码(000810.SZ)三季报存量上升55.18%。公司表示,原因是“原材料价格上涨,公司料备,客户”囤货,导致原材料及产成品增加”;英博尔(300681.SZ)购货、支付劳务成本增加222.17%。价格上涨导致库存和抢购的现金。而现在,内存芯片增加。

  吴雅婷告诉记者,由于DDR5渗透率不断上升,价格下滑可能会在明年中期或第三季度停止。

  服务器增长没有下降。元宇宙或推高存储需求

  当今全球云计算发展迅猛,对服务器等云基础的需求不断增长。吴雅婷,服务器或其他新兴应用将是未来存储行业的主要增长点。趋势趋势,2022年服务器存储产品装机量将增长18% 。

  目前,服务器的商机已经被产业链上的多家企业瞄准。国内存储厂商存在电子的重心,“从国内来看,2022年引爆应用的场景肯定会首先出现在服务器上。”

  另外,三星电子最新正式发布了一个移动设备的任何RAM产品。该技术可用于智能手机,也可用于服务器、汽车和“元宇宙”。如今“元宇宙”的概念火了,出,就引起市场的热烈讨论。美国咨询公司Evercore的可能性认为,内存将成为宇宙发展的重要方面。

  TrendForceConsulting 认为,“要构建一个比网络世界更复杂的元宇宙,就需要更强大的数据计算核心,传输海量数据的低延迟网络环境,以及更好的用户端能力。具有显示效果的AR/VR设备将进一步推动对研发、先进制造、5G网络通信和技术的需求。”

  产业链人士对此也有类似看法。时创创意科技董事长倪黄忠表示,元宇宙概念的提出,意味着未来人们将继续在虚拟世界和现实世界之间穿梭。在穿梭过程中,存储机会最大,对存储也提出了更高的要求。

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雯华作者

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